Presupuestos
Creá cotizaciones para tus clientes con precios, IVA, fecha de validez y observaciones. Los presupuestos no afectan el stock ni la caja hasta que se convierten en venta o remito.
Para qué sirve
El módulo de Presupuestos te permite enviar cotizaciones formales a tus clientes antes de concretar la venta. Podés:
- Armar un presupuesto con ítems, precios e IVA configurables
- Enviarlo por email con el PDF adjunto
- Hacer seguimiento del estado (enviado, aceptado, rechazado, vencido)
- Convertirlo en remito o generar la factura directamente cuando el cliente acepta
Crear un presupuesto
- Andá a Ventas → Presupuestos → Nuevo presupuesto.
- Seleccioná el cliente: buscá uno existente por nombre o CUIT, o creá uno nuevo desde el mismo formulario.
- Completá la fecha del presupuesto y la fecha Válido hasta.
- Seleccioná la tasa de IVA que aplica: 21%, 10,5% o 0%.
- Agregá los ítems: buscá un producto del catálogo usando el campo de búsqueda (autocompleta automáticamente) o escribí una descripción libre si el artículo no está en el catálogo.
- Ajustá la cantidad y el precio unitario de cada ítem.
- Completá las observaciones si necesitás aclarar algo (condiciones de entrega, validez especial, etc.).
- Guardá el presupuesto. Queda en estado Borrador.
Búsqueda de productos: El campo de búsqueda autocompleta desde el catálogo, pero podés escribir libremente cualquier descripción si el producto no está cargado en el sistema.
Estados del presupuesto
Cada presupuesto tiene un estado que refleja en qué punto del proceso se encuentra.
| Estado | Descripción | Desde |
|---|---|---|
| Borrador | Se está armando, aún no se envió al cliente | Estado inicial al crear |
| Enviado | Se envió al cliente, esperando respuesta | Borrador |
| Aceptado | El cliente aprobó el presupuesto | Enviado |
| Rechazado | El cliente no aceptó, o se descartó manualmente | Borrador o Enviado |
| Vencido | Pasó la fecha de validez sin respuesta | Se marca automáticamente |
| Facturado | Ya se emitió la factura sobre este presupuesto | Aceptado |
Reactivar: Desde los estados Rechazado o Vencido podés usar el botón Reactivar como Borrador para retomar el presupuesto sin perder los ítems cargados.
Flujo de trabajo típico
El flujo habitual de un presupuesto es:
- Borrador — armás el presupuesto con los ítems y precios.
- Enviado — lo enviás por email al cliente y lo marcás como enviado.
- Aceptado — el cliente confirma. Lo marcás como aceptado.
- Facturado — generás la factura electrónica desde el presupuesto.
Convertir a remito
Cuando el cliente acepta, podés generar el remito de entrega directamente desde el presupuesto. En el detalle del presupuesto aparece el botón Aceptar y convertir a remito, que crea el remito automáticamente con los mismos ítems y cantidades.
Stock: El stock se descuenta cuando se confirma el remito, no al crear el presupuesto.
Generar factura desde un presupuesto
Cuando el presupuesto está en estado Aceptado, aparece el botón Generar Factura. Al hacer clic, el sistema abre el formulario de nueva factura electrónica pre-cargado con todos los ítems del presupuesto. Completá los datos de facturación y confirmá para emitir la factura ante ARCA.
Al emitir la factura, el presupuesto pasa automáticamente al estado Facturado.
Enviar por email
Desde el detalle de cualquier presupuesto podés hacer clic en Enviar por email. El sistema envía el PDF del presupuesto al email registrado del cliente. Requiere tener configurado el servidor de correo en Integraciones → Email.
Filtros en la lista
En el listado de presupuestos podés filtrar por estado (Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado, Vencido, Facturado) y buscar por texto libre en el nombre del cliente u observaciones.
PDF del presupuesto
El PDF se genera automáticamente al crear el presupuesto. En cualquier momento podés descargarlo desde el botón Ver PDF en el detalle. El documento incluye los datos de tu empresa, los datos del cliente, la tabla de ítems, subtotales, IVA, total y observaciones.