Clientes
Administrá la cartera de clientes del negocio: datos de contacto, CUIT/DNI, historial de compras, facturas y presupuestos.
Para qué sirve el módulo de Clientes
El módulo de Clientes te permite:
- Guardar los datos de cada cliente (nombre, CUIT/DNI, dirección, email, teléfono)
- Buscar un cliente rápidamente desde ventas, facturación o presupuestos
- Ver el historial completo de compras, facturas y presupuestos de cada cliente
- Consultar la razón social de un CUIT automáticamente vía AFIP
Crear un cliente
- Andá a Clientes → Nuevo cliente.
- Completá el nombre o razón social.
- Ingresá el CUIT o DNI. Si ingresás un CUIT válido, el sistema consulta automáticamente la razón social registrada en AFIP.
- Completá los datos opcionales: dirección, localidad, provincia, teléfono, email.
- Seleccioná la condición ante IVA (Consumidor Final, Responsable Inscripto, Monotributista, Exento). Esto determina el tipo de factura que corresponde emitirle.
- Guardá el cliente.
Tip: El email del cliente es el que se usa cuando enviás facturas o presupuestos por email desde el sistema.
Campos del cliente
| Campo | Descripción | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre / Razón social | Nombre comercial o razón social legal | Sí |
| CUIT / DNI | Número de identificación tributaria o personal | No |
| Condición IVA | Determina el tipo de factura a emitir | No |
| Para envío de comprobantes por email | No | |
| Teléfono | Datos de contacto | No |
| Dirección | Domicilio fiscal o de entrega | No |
| Localidad / Provincia | Aparece en facturas y remitos | No |
Buscar un cliente
Podés buscar clientes desde el listado principal (Clientes) usando el buscador. La búsqueda funciona por nombre, razón social, CUIT o DNI.
También podés buscar clientes directamente desde una venta, factura o presupuesto: escribí el nombre o CUIT en el campo "Cliente" del formulario.
Historial del cliente
Desde el listado de Clientes, hacé clic en cualquier cliente para ver su ficha completa, que incluye:
- Todas las ventas realizadas por ese cliente
- Todas las facturas electrónicas emitidas
- Todos los presupuestos enviados con su estado (pendiente / aceptado / rechazado)
- Todos los remitos generados
Consulta de CUIT vía AFIP
Cuando ingresás un CUIT en la ficha del cliente, el sistema consulta automáticamente al servicio de AFIP y completa la razón social y condición de IVA si los encuentra. Esto evita errores en los datos fiscales.
Atención: La consulta de CUIT requiere conexión a internet y que el servicio de AFIP esté disponible. Si AFIP está caído, podés completar los datos manualmente.
Editar o eliminar un cliente
Desde la ficha del cliente, podés editar cualquier dato con el botón Editar. Si eliminás un cliente, los registros históricos (ventas, facturas) se conservan — solo se desvincula el cliente de futuros documentos.